K-water(사장 이학수)는 지난 16(화) 3억 5000만 달러(3900억원)의 달러화 채권 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.

최근 고조된 대북 리스크 등 발행 성공여부가 불확실한 상황이었으나, 투자자 모집에 크게 성공하면서 금융시장의 주목을 받고 있다.

K-water는 당초 3억 달러 규모(5년 만기)의 조달을 목표로, 아시아와 유럽시장을 대상(유로본드)으로 투자자 모집에 나섰다.

모집 결과, 105개 기관으로부터 목표의 5.7배 수준인 약 17억 달러(1조 9천억원)에 이르는 투자주문이 들어왔으며, 5천만 달러를 추가해 최종적으로 3억5천만 달러의 달러화 채권을 발행했다.

K-water는 투자주문이 발행 목표금액을 상회함에 따라, 발행금리를 국제 채권시장에서 유통되는 국내 공기업 채권의 최저금리 수준으로 제시해 최종 2.750%로 결정됐다. 이는 모집규모 보다 많은 투자금이 몰리면서 기존에 제시한 금리보다 0.225%포인트 낮춘 것이다. 이번 발행은 정부와 K-water의 4대강사업 원금분담 결정 이후의 첫 번째 해외 공모발행이다.

K-water 이학수 사장은 “이번 유로본드 발행 성공은 K-water의 부채비율 감축 등 재무구조 개선 노력을 글로벌 시장이 인정한 것으로, 국민과 국내외 투자자들이 더욱 신뢰할 수 있는 공기업이 되도록 끊임없이 노력하겠다.”고 말했다.

한편, 목표 금액의 5.7배에 달하는 주문수량은 국내 기관 발행 중 가장 높은 수준의 주문수량이다.